选择 A 认证 Financial Planner

你应该问你的理财规划师的 10 个问题

  1. 您是否已获得认证dafa888唯一登录网站官网师标准委员会认证为dafa888唯一登录网站官网师?
  2. 您是否始终是受托人,并且会以书面形式说明这一点吗?
  3. 您是否参加任何旨在鼓励特定供应商的销售竞赛或奖励计划?
  4. 您会以书面形式列出所有费用和开支吗?
  5. 您能以口头和书面形式告诉我您的利益冲突吗?
  6. 您或您的公司是否作为私募基金或您可能向我推荐的其他投资的顾问赚取费用?
  7. 您是只专注于投资管理,还是还就税收、遗产和退休、预算和债务管理以及保险提供建议?
  8. 您将客户推荐给房地产律师或保险代理人等专家是否会收取费用?
  9. 您的投资理念是什么?
  10. 您个人是否有继任计划?

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